Creare un preventivo
- Apri il cliente in Lead e clienti e, nella sezione Preventivi, premi + Nuovo preventivo. In alternativa: Vendite › Preventivi › + Nuovo preventivo e scegli il cliente.
- Il preventivo nasce come bozza con numero automatico Q2026/0001 (Q + anno + numero progressivo, che riparte ogni anno; non si può modificare), data e validità di 15 giorni (cambia la data o il numero di giorni predefinito nelle impostazioni). I dati del cliente vengono copiati e si possono modificare.
- Nelle righe scegli una voce dal listino (descrizione, prezzo, unità e IVA si compilano da sole) oppure scrivi una riga libera. Per ogni riga: quantità (anche con decimali, es. 2,5 ore), unità, prezzo, sconto % e aliquota IVA. «+ Altre righe» aggiunge righe vuote; la ✕ elimina una riga.
- Puoi aggiungere uno sconto sul totale, un'introduzione, note e condizioni (pagamento, consegna) e le note interne (restano nel CRM, non vanno nel PDF). In Preparato da scegli il collega che firma il preventivo. Nel riquadro Società e dati per il pagamento puoi correggere, solo per questo preventivo, i tuoi dati e le coordinate bancarie. Premi Salva: i totali si aggiornano, con l'IVA calcolata per aliquota.
Vedi PDF e Scarica PDF mostrano il documento: intestazione con il tuo logo, cliente, preparato da, righe, totali, condizioni, link per l'accettazione online, spazio per la firma e, in calce, il riquadro Società e Dati per il pagamento (intestatario, banca, IBAN, BIC). Ogni pagina riporta numero e «pagina X di N».
Dal preventivo accettato puoi creare la fattura proforma con un clic: vedi Fatture proforma, note di credito e rimborsi.
Inviare al cliente
Nella sezione Invia al cliente controlla destinatario, oggetto e testo (precompilati dalle impostazioni) e premi Invia con il PDF allegato. L'e-mail parte a tuo nome con il PDF allegato e il link per vedere e accettare il preventivo online. Inoltre:
- il preventivo diventa Inviato e l'e-mail compare nella sezione E-mail del cliente;
- il cliente diventa un'opportunità con il valore del preventivo e passa alla fase «Preventivo inviato» (se attivato nelle impostazioni);
- quando il cliente apre il link ricevi un avviso.
Accettazione
Dal link il cliente può accettare (scrive nome e cognome e conferma) o rifiutare (con un motivo facoltativo). All'accettazione:
- il commerciale riceve un avviso;
- vengono registrati data, nome e indirizzo IP di chi ha accettato;
- il cliente passa alla fase vinta (se attivato), con l'eventuale rinnovo del piano ricorrente.
Puoi anche segnare a mano «accettato» o «rifiutato» (per esempio dopo una firma su carta). Alla data di validità il preventivo diventa Scaduto; «Riapri come bozza» lo rimette in lavorazione con una nuova scadenza, «Duplica» crea una nuova bozza uguale.
Elenco dei preventivi
Vendite › Preventivi mostra tutti i preventivi con filtri per stato, testo e commerciale, i totali di bozze, inviati e accettati e il tasso di accettazione. Esportazione in Excel e CSV per chi vede tutti i lead. Ogni operatore vede i preventivi dei propri clienti.
Listino prodotti e servizi
Vendite › Listino prodotti e servizi (amministratori vendite): codice, nome, descrizione, unità (pezzo, ora, giorno, licenza/mese, licenza/anno, forfait…), prezzo IVA esclusa e aliquota. Le voci non più in vendita si disattivano (restano nei preventivi già fatti).
Impostazioni dei preventivi
Vendite › Preventivi › Impostazioni dei documenti: intestazione (ragione sociale, indirizzo, partita IVA, contatti), dati per il pagamento (intestatario, banca, IBAN, BIC), logo (PNG o JPEG fino a 1 MB; con la testata scura predefinita va bene un logo chiaro su sfondo trasparente, con un logo scuro scegli un colore chiaro della testata: i testi si adattano da soli), colore della testata, prefissi dei numeri (Q, PF, NC, RIM), giorni di validità (15) e di pagamento della proforma, condizioni, note e piè di pagina predefiniti, testo dell'e-mail di invio, accettazione online e cambi di fase automatici. «Anteprima PDF» mostra un esempio.
Disponibile con i piani BUSINESS ed ENTERPRISE.
Aggiornata il 21/10/2026