Prima di iniziare
- Serve il livello Amministratore vendite.
- File .xlsx o .csv, massimo 10 MB e 20.000 righe.
- Prima di un'importazione grande fai un backup del database.
Esportare i dati
- Pipedrive: esporta due file: Contatti › Organizzazioni › menu «…» › Esporta risultati filtrati › Excel, poi lo stesso da Contatti › Persone. Nel file delle persone includi le colonne Organizzazione e ID organizzazione («Organization - ID»).
- Odoo: Contatti › vista elenco › seleziona tutto › Azione › Esporta › formato XLSX.
- Excel: va bene qualsiasi foglio con una riga di intestazione.
Importare
- Clienti › Importa da altri CRM o Excel: scegli la provenienza e cosa contiene il file, poi caricalo.
- Il CRM riconosce da solo le colonne (in italiano o in inglese). Nell'anteprima puoi correggere l'abbinamento di ogni colonna.
- Scegli cosa fare con le organizzazioni già presenti: lasciarle invariate oppure completare solo i campi vuoti.
- Premi Importa: alla fine vedi quante organizzazioni, persone e clienti sono stati creati e l'elenco delle righe saltate con il motivo.
Organizzazioni e persone insieme (due file)
Scegli «Organizzazioni + persone insieme»: compaiono due campi, uno per il file delle organizzazioni e uno per quello delle persone. Il CRM importa prima le organizzazioni e poi collega ogni persona alla sua:
- con l'ID dell'organizzazione (la colonna «Organization - ID» di Pipedrive): il collegamento è sicuro anche se il nome è scritto in modo diverso;
- se l'ID manca, con il nome, confrontato senza maiuscole, punti e forma societaria («ROSSI S.r.l.» = «Rossi srl»).
Prima di importare vedi quante persone verranno collegate per ID, quante per nome e quante sono senza organizzazione. Alla fine il riepilogo ripete i numeri.
Esportare e reimportare
In Clienti › Organizzazioni i pulsanti Excel e CSV scaricano le organizzazioni con la colonna ID; Persone (Excel) scarica i referenti con ID organizzazione e Organizzazione. I due file si reimportano insieme con «Organizzazioni + persone insieme» e le persone tornano collegate alla loro organizzazione.
Doppioni
- Organizzazioni: riconosciute dalla partita IVA o dalla ragione sociale.
- Persone: riconosciute dall'e-mail.
Le persone importate diventano referenti e, se scelto, «Cliente» nell'elenco. Non ricevono follow-up automatici.
Problemi? Vedi Importazione non riuscita.
Aggiornata il 21/10/2026