Il ciclo del cliente
- Cliente: solo anagrafica. Chi inserisci a mano parte da qui (oppure scegli subito Lead o Opportunità).
- Lead interessato: ha mostrato interesse, il valore non è ancora noto.
- Opportunità: ha un valore, una data di chiusura prevista e una fase; compare nella pipeline.
Nella scheda usa Converti in lead interessato e Converti in opportunità. Le richieste di demo e prova dal sito e i rinnovi nascono già come Opportunità.
L'elenco
Clienti › Lead e clienti mostra le schede Tutti, Cliente, Lead e Opportunità con i contatori. Clicca su una riga per aprire la scheda. Puoi mostrare 25, 50, 100, 200 o 500 righe per pagina.
I filtri
Cerca per nome, società o e-mail e filtra per tag, settore/industria, fase, piano acquistato, attività (in ritardo, oggi, nessuna), provenienza (demo, prova, rinnovo, inserito a mano, importato), paese e responsabile. La colonna Tag è cliccabile: mostra tutti i clienti con quel tag.
La scheda del cliente
- dati della persona e dell'organizzazione, tag, ciclo e fase;
- + Pianifica attività e l'elenco delle attività (Attività);
- demo prenotata, link della call, follow-up programmati;
- Note e storico: tutto ciò che è successo, in ordine di tempo;
- storico dei contratti vinti;
- assistenza remota ISL Online, se attiva (Integrazione ISL Online).
Chi vede quali clienti
- Solo i propri lead: vedi i clienti assegnati a te.
- Tutti i lead e Amministratore vendite: vedi tutti e puoi riassegnare un cliente a un collega.
Aggiornata il 21/10/2026