I piani
In Amministrazione › Piani ricorrenti trovi i piani (Annuale, Biennale, Triennale) con la durata in mesi. Puoi rinominarli, aggiungerne o disattivarli e scegliere un piano predefinito per tutti i clienti vinti.
Il rinnovo automatico
Quando un deal passa a una fase vinta, il CRM crea subito il deal successivo:
- piano annuale → deal di rinnovo con scadenza tra 12 mesi;
- piano biennale (o più lungo) → nuova opportunità alla scadenza del piano;
- se il cliente non ha un piano e non c'è un predefinito, il CRM usa il piano annuale;
- stesso valore e stesso commerciale;
- un'attività «Contattare il cliente per il rinnovo» compare in Le mie attività 60 giorni prima della scadenza.
I rinnovi si vedono in Vendite › Previsioni e rinnovi, in Dashboard › Pipeline e previsioni e con il filtro Provenienza = Rinnovo nell'elenco clienti.
Aggiornata il 21/10/2026