Come funziona
Vendite › Pipeline mostra le opportunità in colonne, una per ogni fase. Ogni scheda riporta cliente, valore, tag e l'icona della prossima attività.
- Trascina una scheda in un'altra colonna per cambiarne la fase.
- Clicca sulla scheda per aprire il cliente.
- In cima a ogni colonna vedi il numero di opportunità e il valore totale.
Fasi vinte e perse
Quando un'opportunità passa a una fase vinta:
- i follow-up automatici in coda vengono annullati;
- se il cliente ha un piano ricorrente, nasce subito l'opportunità di rinnovo (Piani ricorrenti);
- il contratto finisce nello storico del cliente e dell'organizzazione.
Passando a una fase persa i follow-up in coda vengono annullati.
Aggiungere o rinominare una fase
Responsabili vendite e amministratori:
- clic su ✎ in cima a una colonna per rinominarla, cambiare la probabilità o aggiungere una fase subito dopo;
- oppure usa la colonna + Aggiungi fase in fondo (aperta, vinta o persa).
Le fasi di sistema (Nuovo, Demo fissata, Vinto, Perso) si possono rinominare ma non cambiano tipo. Ordine e tipo di tutte le fasi si gestiscono in Amministrazione › Fasi della pipeline.
Probabilità e previsioni
Ogni fase ha una probabilità (%). Il valore ponderato (valore × probabilità) alimenta Dashboard › Pipeline e previsioni e l'export Excel della pipeline.
Updated on 21/10/2026