Vendite
- Le mie attività rinnovata: colonne a scelta (anche Regione, Tag, Fase del deal), periodi, filtri per tipo, cerchio «Fatto» che apre subito la prossima attività del cliente (si chiude con X o Annulla), allegati (fatture e documenti). Guida: Le mie attività.
- Rinnovi automatici: ogni deal vinto apre il deal successivo (annuale = rinnovo, biennale = nuova opportunità) con l'attività «Contattare il cliente per il rinnovo». Guida: Piani ricorrenti e rinnovi.
- Moduli del sito web: i moduli di contatto, registrazione e newsletter del tuo sito creano subito il contatto nel CRM; newsletter con doppia conferma. Guida: Moduli del sito web.
Preventivi e Finance
- Numerazione Q2026/0001, validità 15 giorni modificabile, Preparato da, note interne, dati della società e per il pagamento in calce al PDF. Guida: Preventivi.
- Fatture proforma, note di credito e rimborsi in PDF (non fiscali), anche dal preventivo con un clic. Guida: Documenti Finance.
- Registro fornitori con i referenti acquisti, progetto e sicurezza dei dati e il link di autoregistrazione per il fornitore (si chiude dopo il salvataggio). Guida: Registro fornitori.
Amministrazione
- Registro attività degli operatori (3 mesi) con esportazione in Excel e CSV. Guida: Registro attività.
- Eliminazione di organizzazioni, clienti e attività. Guida: Eliminare dati.
- Accesso anche con il nome utente; icone LinkedIn, Instagram, YouTube e WhatsApp nel piè di pagina; etichetta Blog / Documentazione nell'elenco delle pagine.
- Telefono: le tabelle larghe scorrono nel loro riquadro e la pagina non si allarga più; guide con schemi illustrati leggerissimi (circa 3 KB l'uno).
Aggiornata il 21/10/2026